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2017上半年度燈光音響行業數據大盤點
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2017上半年度燈光音響行業數據大盤點
前言
隨著互聯網和電商的快速發展雖然在一定程度上對傳統音響行業造成了一定的沖擊，但從整體上來看，在舞臺演藝娛樂等產業鏈的蓬勃發展以及相關國家政策的扶持，專業音響行業穩中求進的步伐并未受到干擾。此外，進入2017年，音響行業細分領域愈加明顯，同時，在細分的市場上，信息容易了解和反饋，一旦消費者的需求發生變化，企業可迅速改變營銷策略，制定相應的對策，以適應市場需求的變化，提高企業的應變能力和競爭力。另外，隨著產品更新換代的速度加快，對用戶的需求越來越重視，專業音響行業新品特征也逐漸凸顯。本次專題策劃，音響網將從整個行業出發，為大家展示2017年上半年總體發展情況。
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5月6日，經中國電子音響行業協會會長會議批準，《中國電子音響行業發展情況》正式發布。報告指出，2016年我國電子音響行業保持調整態勢。據協會統計，2016年我國主要電子音響產品總產值約為2908.48億元，約占電子信息制造業的2.3%；2016年總產值比2015年增長3.57%，低于電子信息制造業9.4個百分點。
進出口方面，2016年我國主要電子音響產品出口總額為287億美元，約占電子信息制造業的4%；2016年出口總額比2015年增長-4.5%，高于電子信息制造業3.2個百分點。2016年我國主要電子音響產品進口總額為55.1億美元，同比下降8.3%；行業貿易順差231.9億美元，同比下降3.8%，約占電子信息制造業外貿順差的10.7%。
行業發展的主要特點有：
1、總產值連續三年創歷史新高，但匯率成為主要支撐
自1999年開始，我國主要電子音響產品產值以平均每年超過30％的增速上升，至2006年，產值已達2069.4億元。但是，受企業產能過剩、用工成本增加、原材料價格上漲、人民幣升值等因素綜合影響，我國主要電子音響產品產值增速從2006年開始放緩，并于2007年開始出現負增長。在企業還未完全消化上述不良因素時，2008年開始國際金融危機、歐債危機又席卷全球，產品出口面臨嚴峻形勢。2010年和2014年行業雖然短暫實現恢復性增長，但隨著國際市場經濟復蘇的低迷，行業總體處于低速調整期。
2016年我國電子音響行業總產值同比增長3.57%，達2908億元人民幣，總產值連續三年創歷史新高。增長的主要動力是來源于人民幣較大幅度的貶值（人民幣貶值幅度為6.20%。數據來源：國家統計局網站《2016年國民經濟和社會發展統計公報》）.如果排除掉人民幣貶值因素，則行業總產值同比下降約0.6個百分點。
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英嘉尼隱藏音箱——家庭影院音箱的新作
單項產品方面，無線耳機、音箱產品、組合音響等產品保持增長態勢，顯示了消費者對視聽需求的不斷提高；行業多種產品由于轉型升級而被逐漸淘汰，DVD機及其零配件、不帶導航功能的車載多媒體機等產品產銷齊降。其中DVD產品從2012年開始進入下滑通道，產品淘汰趨勢明顯。
值得注意的是，有線耳機由于便攜式播放設備的產品升級，大量低價值、低音質的產品即將迅速淘汰，部分品牌價值、音質優異的高附加值產品將擴大市場占有率；其余產能將轉向無線耳機，性價比較高的無線耳機將因為和手機配套而迅速擴大產能。
2、受人民幣貶值和成本上漲因素對沖，多數產品平均單價持平
2016年，我國電子音響行業在人民幣貶值和成本上漲因素共同作用下，收音機、錄放音設備、激光視盤機、汽車導航產品、功放、電子樂器等多數產品平均單價與去年基本持平。
多喇叭音箱、無線耳機、電子琴等產品，由于科技創新含量增加、產品設計及工藝水平提高等因素，平均單價同比上漲明顯，漲幅分別為9.40%、9.99%和8.74%。
由于產品升級換代步伐加快，無導航功能的汽車多媒體機、有線耳機、麥克風等產品被廠商低價出貨，產品平均單價下降；組合音響、單喇叭音箱等產品由于產品科技含量不高，企業競爭激烈，產品平均單價也呈現下降趨勢。
3、無線耳機高速增長，出口首破1億副
無線耳機產品全年產量為15347.51萬副，同比增長18.30%；產值為173.17億元，同比增長27.89%；平均單價在112.83元左右，同比增長8.11%。出口量為11464萬副，同比增長18.07%；出口額為20.19億美元，同比增長21.78%。
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無線耳機出口量首次超過1億副，出口額首次超過20億美元，產品產量和產值繼續雙雙高速增長，連續多年保持高速增長態勢。高保真、多聲道、更節能、降噪、骨傳導等技術為無線耳機產品注入新的發展動力。尤其是作為手機行業的重要風向標之一的蘋果7系列手機全面配套無線耳機，更是給無線耳機的發展注入強心劑。
4、發展大環境倒逼企業提高創新能力
近年來，我國經濟發展進入新常態，從"十二五"開局之年的9.5%，一直到收官之年的6.9%，GDP增速逐漸趨于平穩。高投入、高消耗、偏重數量擴張的發展方式已經難以為繼，經濟發展面臨"三期疊加"矛盾，資源環境約束加大，勞動力等要素成本上升，企業利潤增長受限。嚴峻的行業發展環境迫切要求企業提質增效、轉型升級，迫切需要企業依靠技術創新引領發展步伐。只有依靠技術創新能力打造發展新引擎、開辟發展新空間，培育新的經濟增長點，用先進產能逐步替代落后產能，才能實現保持中高速增長、邁向中高端水平的目標。
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隨著下游應用領域對專業音響設備和系統需求的持續增加，我國專業音響行業將保持穩定的增長，并呈現出細分領域專業化、產品國產化和市場向優勢品牌企業集中的發展趨勢。另外隨著產品更新換代的速度加快，對用戶的需求越來越重視，專業音響行業新品特征也逐漸凸顯。其中主要帶動專業音響行業發展的下游應用領域如下。
a、經濟增長及文化娛樂方式增多帶動行業發展
隨著中央和地方財政收入的快速增長，得益于公眾文化消費水平的提升，可滿足公共娛樂、文藝演出和報告等需求的場館和廣場，以及政府和商用的車站、KTV、購物中心商場等場所大量建設，專業音響和公共廣播行業的發展也深深受惠。
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b、政府、企事業單位信息化激發公共廣播產品需求
在建設節約型社會的主流思想指導下，政府、企業和教育等行業加大了信息化建設步伐，能帶來方便溝通、節約費用的行業公共廣播系統是其中重要組成部分。作為會議系統三大需求方的政府機關、企事業單位和教育機構，在加快信息化改造和建設的固定資產投資過程中，對具有溝通便捷、成本相對較低且符合信息化辦公大趨勢的公共廣播產品的采購力度將會加大。
c、專業音響市場規模增長預測
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隨著社會經濟的發展以及《文化產業振興規劃》等鼓勵支持下游產業發展的政策拉動，人們文體娛樂活動日漸增多，加上國家對信息化建設和公共工程投入的不斷增加，專業音響市場仍有很大發展空間。其中，像易科國際等行業內一些中、港、澳總代理的專業音響、燈光、會議、控制系統品牌，以優秀的產品、專業的技術、全面的服務、以及豐富的渠道管理經驗，成為行業中最具實力的產品供應商和系統集成方案服務商，成就了眾多經典應用案例并屢獲行業殊榮，同時也為推動行業的進步與發展做出自己的貢獻。未來專業音響行業將呈現出細分領域專業化、產品更加國產化和市場向優勢品牌企業集中的發展趨勢。中商產業研究院《2017-2022年中國專業音響行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》預測，2017年我國專業音響產值規模將達到85.45億元，同比增長5.17%。這對于諸如深圳市一禾音視頻科技有限公司這樣的專業音響設備廠家和音視頻集成商來講，無疑是打了一針強心劑。
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2016年演唱會場次漲幅24.6%，票房突破37億元
近幾年，演唱會活躍度增長幅度較大，漲幅均在10%以上。相比2015年，2016年全國演唱會場次達1914場,增加了377場，增幅達24.6%。其中，小型場館演唱會最為活躍，場次較2015年增加253場，同比增加29.7%。
2016年演唱會票房收入達37.34億元，較2015年增加6.06億元，同比增長19.4%，增長幅度較2015年提升9.8個百分點。原因在于,一是大牌實力歌手巡演增多，市場號召力強。二是平均票價有所提高，由2015年的近400元提升到2016年超500元。
隨著政府政策、粉絲經濟等因素對音樂產業的促進，觀眾數量高速增長。2016年全國演唱會演出吸引觀眾763.9萬人次，較2015年增加82.8萬人次，同比增長12.1%，達到自2012年以來新高。
演唱會市場區域差異化明顯，二、三線城市演出市場潛力巨大
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2016年全國1914場演唱會中，華東地區演出935場，相比2015年增加154場，增長19.7%，遠超華南和華北兩地區場次之和。西南地區受政府出臺音樂產業政策的支持，演出場次由2015年的100場增加至2016年的176場，同比漲幅達76%。
演唱會市場培育相對成熟的北京、上海、廣東三地，仍是2016年全國演唱會演出的主要聚集地。三地演出之和為974場，占總場次的50.9%。其中上海演出場次占比9.8%，吸引17.2%觀眾，占據全國16.7%的票房，連續三年位列第一。廣東實現全方位增長，場次、觀眾、票房增長幅度較2015年分別增加3.1%、17.1%和19.4%。2016年有8座城市演出場次超過50場，較2015年5個城市增加了3個。其中上海演出場次589場，遠超北京、深圳、廣州演出場次之和；成都、西安、武漢和重慶演出場次首次超過50場。2016年萬有音樂系、咪咕音樂現場等品牌加快擴張，進行獨立音樂人全國劇場巡演，對演唱會市場做出巨大貢獻。
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西安、成都兩地的演出場次均超120%。2016年西安、成都兩地演出場次增長幅度較大，分別為66場、80場，較2015年分別增長120.0%、128.6%。其中，西安的陜北民歌大舞臺演出場次增加177.7%；成都主要源于獨立音樂人劇場巡演增多，增幅325.0%。
2016年二、三線城市演出場次296場，相比2015年增加了103場，同比34.8%。其中昆明，福州兩座城市有大幅增長，漲幅分別為263%、150%。究其原因，首先是一線城市演唱會市場趨于飽和，加上受"八項規定"等措施的沖擊，舉辦現場演出限制條件較多；其次是二、三線城市演出市場觀眾培育度有所增強，娛樂消費已成為不可缺少的一部分。
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"聲音"正成為許多電子產品中不可或缺的要素之一。 從手機到車輛、智能管家到無人機,麥克風、揚聲器與音頻IC等音頻組件持續驅動各種電子產品的功能創新。
據市研機構Yole Développement估計,2016年微電機(MEMS)麥克風市場產值為9.93億美元,接近10億大關;加上規模約7億美元的駐極體電容麥克風(Electret Condenser Microphone, ECM),整體收音組件市場的規模接近20億。微型揚聲器(直徑小于兩寸)的市場產值則預估為87億美元。至于包含編譯碼器(Codec)、數字信號處理器(DSP)和放大器(Amplifier)在內的音頻IC市場,2016年預估達到43億美元。
綜觀2016年,整體音頻商機已然超過150億美元,有機會于2022年觸及200億大關,期間的年復合成長率(CAGR)估計達6%上下。 整個音頻供應鏈與價值鏈仍有成長空間,也將出現許多重要的轉變。
伴隨虛擬助理如Alexa、Cortana、Siri、OK Google與Bixby問世,作為聲控指令中樞的麥克風逐漸成為必備配件,持續有著技術上的改善,包含身分及語音識別、噪音及風聲排除等;此組件也已應用于多種裝置與平臺,比方耳機、智能手表與汽車等。
因此,麥克風市場可望于未來數年持續增長,2022年產值可望沖破80億美元,2016～2022年CAGR預估達11%。另外,有不少新技術也躍躍欲試,有可能打破MEMS麥克風與ECM兩強對抗的市場局面。
在此同時,微型揚聲器市場也受惠于傳統動態揚聲器與平衡電樞技術而迅速成長,兩者于2016年均有87億美元市值;待MEMS揚聲器脫離展望階段、投入市場,此兩項技術也將面臨新一波競爭。Yole預期MEMS技術將于兩年內進入市場,并于2022年達到1億美元產值。除了既有技術的革新外,小型化與音質優化也是促使市場采用MEMS揚聲器的主要驅力。
在麥克風與微型揚聲器之間,音頻IC(譯碼器、放大器與數字信號處理器等)則扮演關鍵角色,此市場勢必將成手機、穿戴裝置產業的兵家必爭之地。
為此,各家音頻IC與處理器供貨商無不致力提高附加價值。 其中,Cirrus Logic、瑞昱與美信等業者多在離散組件、高價值算法領域下功夫;高通(Qualcomm)、海思與蘋果(Apple)等業者,則努力將音頻IC結合于應用處理器上。
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現階段,音頻IC產業正發生劇變,Yole預測2022年該市場將有高達60億美元的產值。微型揚聲器市場目前則是百花齊放,不僅樓氏等大廠跨足,許多來自亞洲的音頻公司也紛紛加入戰局。同樣因為契合穿戴裝置、耳機與可攜式音源系統等新興產品的需求,AudioPixel、USound等新廠商方能在這渴求創新的市場一展身手。
音頻IC產業的整體結構則正在經歷深層次改變,其中涉及系統制造商間的合并與合作,尤其消費性電子領域方面,促使蘋果與高通、海思等大廠致力提高其產品的附加價值-這也擠壓到諸多專用IC廠商的生存空間。
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音響在中國具有消費基礎群體，年銷量過億的市場足夠支撐單品上千萬的空間。目前國內對聲學產品的消費接受度是市場對于智能音響未來市場空間的擔憂所在，但是從過去的銷 量數據可以看出，中國家用音響的年銷量在1億以上，同時組合音響在其中占主要份額。 這一量級幾乎與平板電腦的全球銷量相當，因此未來出現單品上千萬銷量的可能性存在。
此外，無線音響高速成長已經成為家庭聲學市場最大貢獻者，主要原因在于手機的應用帶來的揚聲器需求。2014年無線音響相對于 2013 年同比出貨增長 76%成為所有消費電子產品中增速最高的產品，智能手機帶來的功放需求極大地帶動了無線音響的需求，直到今年，預計無線音響中80%左右將是藍牙連接。隨著智能手機逐漸替代電腦成為辦公娛樂中心后，家庭音響再次成為帶動聲學產品成長。據 Futuresource統計，2016 年全球的家庭聲學相關市場達到213億美元，17年預計維持5%增長，其中無線音箱預計能夠維持 20%增長，出貨量有望達到8400萬臺。
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6月6日，第28屆蘋果全球全球開發者大會（WWDC 2017）在加州圣何塞McEnery會議中心舉行。本次大會的壓軸新品，是七英寸的HomePod智能音箱，定價349美元，這讓人很直觀的想起亞馬遜Alexa和谷歌Home。從蘋果宣布即將發布智能音響時起，智能音響領域似乎就有了再度升溫的苗頭，發展方向日漸明朗。
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根據eMarketer今年4月數據顯示，亞馬遜Echo美國市場占有率達70.6%，遠遠領先于第二名 Google Home的23.8%以及聯想、LG、Harman Kardon等其他品牌。市場調研機構StrategyAnalytics指出，2016年智能音箱全球出貨量590萬臺，并將在2022年增長10倍，市場價值達到55億美元。與此同時，技術驅動，場景應用并借助數據形成正反饋，三者成為智能語音行業的主要壁壘。除了亞馬遜和谷歌這倆市場主力，智能音箱產品發布進入2017 年以后更是密集：5 月聯想發布智能音箱，Amazon 發布帶觸屏的 Echo Show，微軟聯手音頻設備制造商哈曼·卡頓合作打造Invoke；國內BAT等互聯網巨頭也紛紛有意入局。
除了產品市場本身之外，生態市場更是吸引巨頭扎頭智能音箱的主要原因，控制智能家居用品是語音助手使用率高的應用之一。智能語音可以跟電視、音響、空調、窗簾、燈具、玩具等各種家用設備和智能家居控制中樞系統相結合，通過語音交互實現一個入口控制全部功能。
與此同時，大數據及人工智能技術的推動、關鍵技術與部件成本的下降以及產業聯盟標準化協議的建立帶來智能家居市場規模的快速增長。
從定價上可以看出，各家巨頭都壓縮了壓縮了利潤空間，與其說智能音箱是為了開辟財源，它更像是一款戰略級的產品。換言之，智能音箱只是臺面上的狂歡，本質還在用戶、數據和服務。
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無論是專業領域還是民用領域，我們不難發現，音響行業現下總體規模可觀，隨著行業整合加速，一些企業憑借在行業馳騁多年積累的資本，開始擴大規模、涉足多領域產業，除了在市場規模上切分更多的蛋糕，品牌也逐漸延伸至音響相關的其他行業。此外，得益于近年來文化演出市場的繁榮、各地經濟的不斷增長，尤其是大型演藝活動的不斷舉辦，專業音響燈光市場規模也隨之不斷擴大。放眼2017年音響市場的發展處于相對穩健的狀態，在國家出臺對加快傳統制造業轉型的相關政策后，專業音響獲得了較大的發展空間。2017年上半年是充滿機遇與挑戰的，如果音響企業能把握關鍵，定能乘著這股東風，邁出成功的步伐。
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